CRM y ventas · Guía práctica
Asignación de leads: un responsable claro desde la entrada
Define reglas de asignación por capacidad, especialidad o cobertura, con una salida para casos sin responsable.
Retrospectiva editorial de 2023. Criterios y prácticas compatibles con el contexto tecnológico de ese período. Ver el archivo ↗
La respuesta breve
Define reglas de asignación por capacidad, especialidad o cobertura, con una salida para casos sin responsable. Cada solicitud debe quedar visible hasta ser aceptada. Repartir registros no demuestra que alguien empezó a atenderlos.
El problema en la operación
Los contactos pueden llegar por web, teléfono y mensajes. Sin una referencia común, dos personas responden lo mismo o ambas asumen que otra se encargó.
Tres decisiones para resolverlo
- Unifica entradas y conserva su origen comercial.
- Establece reglas y una cola de respaldo cuando nadie cumple las condiciones.
- Registra aceptación y próxima acción para detectar solicitudes detenidas.
El error que conviene evitar
No reasignes silenciosamente una oportunidad activa. El nuevo responsable necesita contexto y el anterior debe conocer el cambio.
Cómo comprobar que quedó resuelto
Prueba ausencias, cobertura no definida y duplicados de entrada. Toda solicitud válida debe terminar con un responsable y un siguiente paso.
Preguntas frecuentes
¿Conviene repartir en turnos?
Puede funcionar si la capacidad y el tipo de solicitud son comparables. Ajusta la regla cuando especialidad o continuidad comercial sean más importantes.
Llévalo a tu negocio